解读币安DEX:去中心化交易所的新玩家



解读币安DEX:去中心化交易所的新玩家

2019年3月,在Bitwise提交给SEC的一份报告中显示,币安是目前全球最大的加密货币现货交易平台,无论是发行平台币还是新币众筹模式,币安一直在尝试新的模式,这一次是去中心化交易所“币安DEX”。

文丨不亮

为什么需要DEX?

去中心化交易所(DEX)是建立在区块链去中心化原则之上的交易所,就像区块链消除了对可信第三方的需求一样,去中心化交易所也做同样的事情。

中心化交易所的一个关键弱点在于,它们一直是黑客的攻击目标,无论是Cryptopia、Coincheck还是Mt Gox都清楚地证明了这一点,用户在中心化交易所中资产可能随时面临被盗风险。

这样的事情却不会发生在去中心化交易所里,因为DEX从不持有客户资金,交易直接在用户的钱包之间进行,资金也总是储藏在个人交易者的钱包里。此外,DEX还有利于保护用户隐私,因为用户通常不需要KYC,DEX不保存客户记录。

据美国加密资产管理公司Bitwise提供的数据显示,超过90%的加密货币交易量都是人为创造的“虚假繁荣”。

DEX的交易都是真实的链上交易,这无疑给交易所刷量增加了成本。

在倡导去中心化的区块链世界里,DEX才是未来的希望,将有助于加密货币生态体系的持续健康发展。

然而,现实中,DEX并未获得市场的广泛应用,它们效率低下,缺乏流动性,用户体验差,用户首要需求是通过交易获利,在更好地满足用户基础需求之前,DEX更多地只是少部分人的尝试与探索。

尽管目前市场上有不少解决方案,但都未能解决根本矛盾,DEX的市场份额也在不断萎缩,根据Diar最近公布的数据显示,1月份DEX交易量降至4900万美元的历史新低。

所有人都知道DEX是块难啃的骨头,币安再次站了出来。

币安DEX问世

早在2018年3月,币安首次宣布开发币安链时,币安DEX似乎就已经在计划之中,币安DEX依托于币安链的性能,在币安链上实现交易。

2019年2月20日,币安正式宣布币安链的测试网启动,大家才终于得以一窥币安DEX的真面目。

解读币安DEX:去中心化交易所的新玩家

币安DEX交易页面

“币安DEX的私钥完全由用户掌控,我们为用户提供了一个更安全、更自由和简单易用的交易平台,用户拥有更高的资产控制权,能更自由的管理自己的资产。”币安的创始人赵长鹏如此表示。

而对于DEX最为诟病的效率问题,赵长鹏宣称,通过币安链的核心技术,币安DEX能够处理币安交易所目前正在处理的交易量。

根据币安官方披露的信息显示,币安链的首要任务便是服务于币安DEX,其采用了Tendermint 共识引擎并借鉴了cosmos-sdk的技术。

币安链与权益委托证明(dPoS)类似,采用固定节点数量进行共识出块,目标是1 秒出块,测试资料显示币安链每秒交易量(TPS)在1000左右。

在未来正式上线后,币安币将渐渐从以太坊的ERC20代币转移到币安链主网中,币安币(BNB)将成为币安链的基础货币,类似于以太坊的ETH,任何链上操作都需要消耗币安币。

币安DEX的野望

4月23日,千呼万唤始出来,币安链终于正式上线,用户也可以在币安DEX上创建钱包,访问币安链区块浏览器、公开节点数据,以及获取API。

币安的首席增长官(Chief Growth Officer)Ted Lin在接受媒体采访时披露了更多关于币安链和币安DEX的信息。

首先,币安现在已经跟许多以美元作为储备的稳定币洽谈,计划会推出币安链BEP2代币标准的稳定币,同时也将开始与旗下收购的Trust Wallet整合,在不用前往网页端介面的情况,内建币安链的资产交换(Swap)功能,并让其他钱包商也能导入此功能。

在币安链出现后,币安DEX与币安中心化交易所,被赋予了不同的任务。

从2019年开始,币安交易所除了LaunchPad的众筹上架项目之外,已经很少有新增的加密货币上架,Ted Lin 表示此举并非特意禁止上架,而是因为币安作为世界最大的加密货币交易平台,要做好把关者的角色,没有找到足够好的新项目不会贸然上架,但币安的去中心化交易所却提供了不一样的替代方案:

币安DEX的上架标准将会整体性地放宽,至少会多10倍。

目前币安交易所上拥有150多种不同的数字资产,拥有世界最大的流动性和交易深度,但随着币安DEX 的上线,币安也预计随着上架标准的放宽,如果这个数字提升10倍,也就是超过1500种数字资产会上架币安DEX。

Ted Lin 指出,在币安DEX 上,币安再充当守门员的角色,而是让世界上有心要做代币化(Tokenization)、要做项目的人有机会去发行自己的代币。除了设定机制阻止诈骗项目混淆视听,整体上让社群来做决定。

根据现有的机制,第一步是发行资产,需要花费100枚BNB;第二步是递交提案,需要花费10枚BNB;第三步是新增交易对的抵押,需要花费 0.00125、同时抵押2000枚BNB(如投票成功可退回押金)。

之后,这份提案再交由币安链验证节点进行投票,如获半数以上同意便可进行上架。如果投票通过,则第四步就是上架资产,这时需要花费2000枚 BNB。

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如果提案顺利通过,上币将会花费总共3010枚BNB,按当前价格,折合人民币45万元左右;若遭到拒绝,也将全数交给币安链;若节点投票数量不足,则抵押的2000 枚BNB将会全部退回给提案者。

币安DEX最大的获益者无疑是BNB,宽松的上币机制将会刺激项目方踊跃参与,花费2000枚BNB的基础条件一方面刺激了BNB的需求另一方面也会逐步减少其流通量,这或许能说明BNB为什么最近能一举突破历史高点。

对于整个加密货币世界而言,币安DEX代表了真正的去中心化理念的实践与探索,众所周知,币安是靠中心化模式逐步做大做强,推出币安链和币安DEX,既是一种自我革新,也对整个行业起到了示范和引领的作用。

可以预见,未来中心化交易所搭配自己的公链以及去中心化交易所可能会成为标配与潮流,这也更考验交易所社区化的治理能力,毕竟真正的去中心化交易所,不是一家公司,而是一个社区。

参考资料:

https://www.blocktempo.com/binance-chain-between-decentralization-and-centralization-but-not-the-end/

https://community.binance.org/t/faq-on-binance-chain-dex/1516/2

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